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Wählen Sie im Menü „Vertragsmanager“ die Option „Meine Verträge“, um die Oberfläche des Zentralarchivs zu öffnen.
Die Contract Manager-Oberfläche kategorisiert Dokumente automatisch in vier dynamische Abschnitte, sodass der Status jedes Falls leicht nachverfolgt werden kann. Jeder Abschnitt ist zur besseren visuellen Unterscheidung farblich gekennzeichnet.
Entwürfe: Hier finden Sie unvollständige Verträge, die Sie begonnen, aber noch nicht fertig ausgefüllt haben. Wenn keine Entwürfe vorhanden sind, wird dieser Bereich ausgeblendet, um Ihren Arbeitsbereich übersichtlich zu halten.
Ausstehende Annahme: Dieser Abschnitt enthält Dokumente, die Sie von anderen erhalten, aber noch nicht angenommen haben. Er wird nur angezeigt, wenn er Elemente enthält.
Verträge, die noch unterzeichnet werden müssen: In diesem Abschnitt werden alle Dokumente aufgelistet, die noch unterzeichnet werden müssen, sodass Sie sofort sehen können, welche Dokumente noch von Ihnen oder Ihren Partnern bearbeitet werden müssen.
Unterzeichnete Verträge: In diesem Abschnitt werden die von allen Parteien unterzeichneten endgültigen Vereinbarungen gespeichert.
Die E-Mail-Tracking-Funktion zeigt in Echtzeit an, welche Ihrer versendeten Vertragsbenachrichtigungen zurückgewiesen, zugestellt oder von den Empfängern geöffnet wurden. So können Sie Zustellungsprobleme sofort erkennen oder überprüfen, wann Ihr Partner den Vertrag angesehen hat, und so Ihre Kommunikation effektiver verwalten.
Dokumente mit einem Kommentar-Symbol weisen darauf hin, dass Feedback-Notizen vorhanden sind. Durch Klicken auf das Symbol werden sofort die zugehörigen Kommentare für diesen Vertrag geöffnet.
Sie können Verträgen eigene interne Status zuweisen und die Suchergebnisse danach filtern. So können Sie interne Arbeitsabläufe präzise verfolgen und verwalten.
In der Listenansicht öffnet sich durch einen Rechtsklick auf einen Vertrag ein Kontextmenü, über das Sie schnell auf wichtige Aktionen (Anzeigen, Kopieren, Bearbeiten oder Löschen) zugreifen können – so können Sie gängige Aufgaben ausführen, ohne das Dokument selbst öffnen zu müssen.
Über die schnelle Freitextsuchleiste können Sie beliebige Stichwörter oder Ausdrücke eingeben, woraufhin das System sofort passende Ergebnisse aus Titeln, Inhalten oder Partnerdaten anzeigt. Durch Öffnen der Detailsuche erweitern Sie Ihre Filter- und Anzeigeoptionen – Sie können die Ergebnisse nach Vorlage, Status, Datumsbereich, internem Label oder verknüpftem Konto verfeinern.
Über das schwebende Schnellmenü in der unteren rechten Ecke können Sie mit einem einzigen Klick einen neuen Vertrag erstellen. So haben Sie sofortigen Zugriff auf Vorlagen und können mit der Dokumenterstellung beginnen, ohne durch Dropdown-Menüs navigieren zu müssen.
