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Wählen Sie im Menü „Profil“ die Option „Kontozugriff“ aus. Auf dieser Seite können Sie Berechtigungen für Mitbenutzerkonten zuweisen und verwalten.
Die Liste der Mitbenutzerkonten ist zunächst leer. Klicken Sie auf „Neues Mitbenutzerkonto registrieren“, um Ihren Kollegen Zugriff auf Ihr Konto zu gewähren. Auf diesem Bildschirm können Sie auch die Anzahl der verfügbaren und verwendeten Mitbenutzerkonten verfolgen.
Um Berechtigungen zuzuweisen, geben Sie die E-Mail-Adresse, den Namen und die Position des Managers sowie die Berechtigungen ein, die Sie gewähren möchten, und klicken Sie dann auf „Speichern“.
Vertrag herunterladen:
Ohne diese Berechtigung können keine Berechtigungen zugewiesen werden. Ermöglicht dem Benutzer das Anzeigen und Herunterladen von Verträgen im PDF-Format.
Kann alle Verträge einsehen, nicht nur die eigenen:
Gewährt Zugriff auf alle im System gespeicherten Verträge, unabhängig davon, wer sie initiiert oder hochgeladen hat. Wenn diese Option deaktiviert ist, sieht das Mitkonto nur die Verträge, die es selbst erstellt hat.
Tipp: Dies fungiert als Mini-Zugriffsmanager. Es gibt auch einen erweiterten Berechtigungsmanager im System, der eine rollenbasierte Konfiguration unterstützt.
Verträge erstellen:
Ermöglicht das Erstellen neuer Verträge aus vorhandenen Vorlagen oder PDF-Dateien.
Dieser Menüpunkt wird für Mitbenutzerkonten, die nicht über diese Berechtigung verfügen, nicht angezeigt.
Unterschriftsrechte:
Ermächtigt das Mitkonto, Verträge innerhalb des Kontos zu unterzeichnen.
Bei der Erstellung eines Vertrags können Sie aus den autorisierten Unterzeichnern auswählen, die den Vertrag unterzeichnen sollen. Als autorisierter Unterzeichner kann das Mitkonto jeden angezeigten Vertrag im Namen des Hauptkontos unterzeichnen.
Interne Status verwalten:
Ermöglicht dem Account-Manager, benutzerdefinierte interne Status zu erstellen, die andere Mitbenutzer verwenden können.
Vollständiger Zugriff auf die Verwaltung von Mitbenutzerkonten:
Mit dieser Berechtigung kann das Mitbenutzerkonto auch andere Mitbenutzerkonten erstellen, bearbeiten und löschen.
Vorlagen erstellen:
Gewährt Zugriff zum Erstellen neuer Vertragsvorlagen und zum Bearbeiten bestehender Vorlagen, um maßgeschneiderte Dokumente zu erstellen und zu verwalten.
Zugriffsintegrationen:
Für Entwickler konzipiert. Mit dieser Berechtigung können sie API-Schlüssel, Entwicklerdokumentation und Einstellungen verwalten und so das System mit anderer Software verbinden.
Excel-Download zulassen:
Aktiviert die Excel-Exportfunktion, damit der Manager Tabellenkalkulationsberichte aus Ihren Partnern und Verträgen erstellen kann.
Vertragsbranding:
Entwickelt für Designer und Marketingfachleute. Passen Sie das Erscheinungsbild von Dokumenten und E-Mails (Logos, Farben) an Ihr Unternehmensbranding an.
Bestellungen/Rechnungen herunterladen:
Für Finanzmitarbeiter. Ermöglicht den Zugriff zum Herunterladen von im System erstellten Rechnungen.
Verträge löschen:
Ermöglicht das endgültige Löschen laufender Verträge, die dadurch unwiderruflich entfernt werden. Um Missbrauch zu verhindern, empfehlen wir, diese Berechtigung zu regulieren.
