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Partnerregister
Das Partnerregister hält Ihre Vertragspartner automatisch auf dem neuesten Stand. Dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche sind alle Partnerschaften auf einen Blick ersichtlich. Praktische Filter- und Sortieroptionen helfen Ihnen, den gewünschten Partner oder Vertrag schnell zu finden.
Schritt

Wählen Sie im Menü „Rechenzentrum“ unter der Gruppe „CRM“ die Option „Partnerliste“ aus, um die Oberfläche mit einer Liste Ihrer Vertragspartner zu öffnen.

Schritt

Klicken Sie auf „Liste herunterladen (.xlsx)“, um die aktuelle Partnerliste in Sekundenschnelle nach Excel zu exportieren. So können Sie Daten einfach verschieben, detaillierte Berichte erstellen und benutzerdefinierte Statistiken nach Ihren Bedürfnissen erstellen.

Schritt

Verwenden Sie das Suchfeld, um nach Unternehmen, Namen oder beliebigen Partnerdetails zu filtern und so schnell Informationen zu finden.

Schritt

Klicken Sie auf „Gegenseitige Verträge“, um bereits unterzeichnete oder derzeit mit einem ausgewählten Partner ausgearbeitete Verträge anzuzeigen.

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Verwenden Sie „Datenaktualisierung anfordern“, um Ihrem Partner vorgeschlagene Aktualisierungen zu senden, die er mit einem einzigen Klick genehmigen kann. Selbst Benutzer, die mit digitalen Tools weniger vertraut sind, können ihre Daten so ganz einfach auf dem neuesten Stand halten.

Schritt

Klicken Sie auf „Vertrag erstellen“, um schnell einen neuen Vertrag mit dem ausgewählten Partner zu beginnen.